云天化国际化工股份有限公司市场部副部长 邹 燕:
从全球来看,磷肥市场供需基本属于一个紧平衡的状态。磷酸二铵有可能还会出现局部短缺的现象。进入6月份,中国磷肥出口窗口期打开,中国磷肥将成为国际磷肥供应的主力军。预计在6—9月份窗口期,国际磷肥的价格可能会出现稳步上扬的趋势。然而,中国磷肥制造商今年面临原料成本上涨,价格却低于去年的局面,企业收益显著劣于去年。
记者:首先,请您对全球化肥供需情况做一个简要分析。
邹燕:短期预测的话,全球P2O5的需求应该说比较稳定,出现小幅增长,消费量总体在4000万吨。中期展望的话,根据需求的变化趋势来看,整个需求的增长率将在3%左右。预计磷酸供应量到2015年会达到4780万吨,年增长率在3.9%;需求量到2015年达到4500万吨,年增长率在2.9%。磷酸二铵这几年产能和产量是一个逐步上升的过程,需求也在上升,供给和需求的年增长率比较接近,从全球来看,国际磷肥市场供需基本属于一个紧平衡的状态。
但根据用肥的特点,在需求季节到来的时候,由于备货的原因,会出现一个局部的,区域性的短缺的局面,所以,不难理解,前一段时间整个拉美的需求和价格都上升了,整个市场其实呈现出一个轮动的发展。
中国对国际磷肥市场的影响比较大,是最大的磷酸二铵出口国,但对国际市场的价格没有话语权,也没有控制力。从历年来和全球最大的需求市场——印度谈判可以看出,通常是美磷协和印度的合同价格定了以后,中国的厂商和贸易商再采取一个跟随或跟进的策略,我国对国际磷肥市场的影响主要还是通过供应量来调节。
记者:那么,请您谈谈对当前国际磷肥市场现状的看法,并对后市发展趋势进行一下预测。
邹燕:今年全球磷酸二铵的供需情况,首先,谈谈供应方面。全球磷酸二铵的主要出口国有美国、中国、北非,还有俄罗斯有少量出口。一季度的情况,随着美盛首先宣布减产,北非减产以后,一、二季度达到150万吨减产的量。增量主要来源于沙特,有说月产能达到20万吨的,也有说达到15万吨的,通过深入了解,主要还是一个磷矿的原因,一是运输的运距比较远;另外,在磷矿的使用方面,浮选的过程中还有一些问题,所以生产不是很稳定,300万吨的装置产能释放也就是50%的水平,全年的增量也就是150万吨。和全球减产的量对比来说,整个全球市场的供应,目前看还是一个平衡的状态。最大的悬念是来自于中国市场。按以往正常情况下,中国可供出口的磷酸二铵的量基本稳定在300万吨左右,好一点可能达到350万吨,再加上中国市场很特殊,产能过剩严重,今年湖北还有200万吨的新产能会释放出来。但是,今年国内整个春季市场磷肥市场比较平稳,大家基本上把肥放在国内销售了,国内的量增加,往港口发运的量就减少了,去年3月份的时候港口就已经开始发货了,今年早一点的企业在5月初,晚的到了5月中下旬才开始往港口有备货,所以,今年中国总体上往国际市场供应磷酸二铵的量会有所减少。
需求方面,3月份IFA在北京的会议后,当时预期都非常低,大家都在说,现在印度有200万吨的库存,对中国的出价只有520—530美元/吨。但是,通过对印度市场的深入分析发现,2010年到2011年它的进口量并没有大幅增加,我们认为印度磷酸二铵的需求不会比往年降低多少,基本还会维持在700—800万吨,当然还要具体看它后期会采取什么样的策略。今年情况有点特殊,因为我们看到颗粒一铵的价格非常好,到巴西的价格已经到了640美元/吨,也就是说,一铵的单养分价格比磷酸二铵的单养分价格收益率要好,因此,一、二季度美国有一部分二铵的产量已经转化成一铵了。所以,我们看到大合同订单的话,今年最终签了50+20万吨的合同,而去年签的是100万吨的大合同。
所以,从以上供需情况综合分析,实际上,整个国际磷肥市场的供应是偏紧的,磷酸二铵有可能还会出现局部短缺的现象。预计在6—9月份窗口期,国际磷肥的价格可能会出现稳步上扬的趋势。
记者:今年国内春季市场磷肥供应量超过往年,但中国磷肥制造商却面临原料成本上涨,价格低于去年,企业收益显著劣于去年的局面。请您分析一下今年以来原材料市场价格上涨的基本情况。另外,面对如此局面,中国企业如何才能规避风险?
邹燕:当前磷肥行业面临两个严峻问题:一是原材料价格同比上涨,致使磷肥生产成本持续上升,磷肥企业不堪重负。二是磷肥价格同比下跌,企业获利能力锐减。
首先,看一下磷矿。应该说各地磷矿的价格今年都出现了一定程度的涨幅,以云南为例的话,品位低一点的磷矿,甚至是集团内企业供应的涨幅都在50—60元,集团外企业供应的可能涨幅会在100—120元;高品位的磷矿涨幅更加厉害,在150—200元,所以,这部分成本压力反映在磷酸二铵上,平均成本增加了将近150—200元。
其次,合成氨今年也是上涨的,与去年同期相比,今年以来价格增长大概在200元左右。
最后,硫磺的价格。与去年相比,今年的价格仍在210—240美元之间。由于硫磺中国进口量比较大,对外依存度非常高,4月份,在云南,几家企业召开了一个化肥峰会,当时对市场进行了一个分析,因为硫磺价格一直在涨,大家对国际市场的预期很不看好,很快形成一个共识:硫磺要全部大量依靠进口来满足,而我们生产出来的化肥销售的价格还卖不过制造成本,与其这样替老外打工,不如省省力,该休息的休息一下。所以,后来听到一些消息,从4月底到5月份,有些装置安排了检修的计划。我个人觉得这个事情还挺好,带来最直接的效果就是我们看到了印度的价格,最后跟美磷协谈下来的到岸价是580美元,应该说比之前的预期要好。因为根据今年印度的补贴情况来算的话,印度能接受的最好的价格基本上在这个范围了,再高的话,印度的经销商要自己掏腰包来补贴。
记者:请您对中国磷肥出口情况做一个展望。
邹燕:4月份国际磷肥市场见底后,随着拉美,东南亚用肥季节来临并进入市场采购,国际磷肥市场价格逐渐回升 。进入6月份,中国磷肥出口窗口期打开,将成为国际磷肥供应的主力军。
磷酸二铵产品是国际主要出口磷肥品种,由于基准价为不含税,企业收益略有提高。磷酸二铵价格在4月份见底后,随着国际需求恢复,价格逐步回升。考虑今年企业集港时间普遍晚于去年,加之小品种磷肥也受窗口期制约,预计出口量相比去年会有所下降。
磷酸一铵受拉美市场颗粒一铵市场拉动,单养分颗粒磷酸一铵收益好于磷酸二铵。并且已经出现55%含量磷酸一铵集港现象。由于磷酸一铵基准价较低,与去年不同,预计会出现大量低含量的磷酸一铵出口现象。(徐晓磊)