亚化咨询统计,截至2013底,中国已投入运行4个外购甲醇制烯烃(MTO)项目,总计烯烃产能172万吨/年,甲醇需求量488万吨/年。2014年投料试车2套外购甲醇制烯烃装置,新增甲醇消费189万吨/年。此外,在自有煤制甲醇产能的基础上,外购一部分甲醇作为原料,是中国内陆发展甲醇制烯烃项目的新趋势。
美国160万吨/年天然气制甲醇项目,投资总额约为10亿美元,相比中国煤制甲醇项目,单位产能投资更低。2013年美国天然气平均价格仅为3.7美元/MMBTU,约0.9元人民币/立方米,甲醇生产成本约为210美元/吨(1390元/吨)。此外,从能耗角度和环保投入方面来看美国天然气制甲醇也都更具经济性。
资料显示,中国拟在美建甲醇项目的产品,出口至中国主要用以发展下游MTO产业链。亚化咨询认为,这些企业如果能够长期稳定获得美国廉价天然气(页岩气)资源,就地转化为方便运输的甲醇运至中国华东港口地区,那么在满足该区烯烃生产的原料需求的同时,有利于中国沿海地区外购甲醇制烯烃竞争力的提升。
但是,亚化咨询认为,不排除未来美国大规模放开天然气直接出口,可能导致天然气价格上涨,甲醇生产成本上升。
亚化咨询认为,进口甲醇与中国沿海MTO产业链整合,将与中国内陆的煤制烯烃形成竞争。
基于MTO二代技术,中国典型180万吨甲醇进料的煤基一体化制聚烯烃(以PE/PP为目标产品)装置投资约为210亿元,在煤价400元/吨情境下,聚烯烃税前完全成本为6694元/吨
基于MTO二代技术,中国典型的外购180万吨甲醇进料制聚烯烃装置投资约95亿元,在2400元/吨的甲醇价格下,烯烃税前完全成本为8944元/吨(未扣除副产品收益),
与煤炭产地建设的煤制烯烃项目相比,外购甲醇制烯烃装置省去了煤气化和甲醇合成工段,相应地投资要小很多。在财务、折旧费用和能量消耗下降的同时,原料费用却从25%大幅上升为71%,这意味着原料甲醇的价格对项目成本占据主要地位。
但是,采购国产或进口甲醇制烯烃装置都面临物流和仓储的挑战。规模为180万吨/年外购甲醇制烯烃的装置,每天需要的甲醇原料约为5000吨。为了减小供应不稳定对装置运行的影响,需要建设足够容量的甲醇储罐。这将增加装置的建设和运行成本。
此外,沿海进口甲醇制烯烃,其中的丙烯产品,还将面临进口丙烷脱氢项目的直接竞争.