在我国当前处于经济转型期、国内宏观经济增速放缓,以及国际原油价格持续低迷的背景下,己内酰胺已风光不再,市场价格一路下跌。据统计今明两年己内酰胺新投产产能超过200万吨/年,而截至2014年年底,国内己内酰胺总产能仅为200万吨/年,未来几年该领域将存过剩风险。产能增长过快导致国内市场竞争激烈,给市场带来巨大压力。
我国己内酰胺生产起步较晚,长期以来一直依赖进口来满足国内市场需求。由于国内产能严重不足以及市场需求较大,一段时期内我国己内酰胺对外依存度达到50%~60%,市场价格居高不下。2011年创下29000元/吨的历史最高价。
在己内酰胺相关产业高增长和高回报吸引下,近几年国内掀起了兴建己内酰胺装置的高潮。己内酰胺生产企业数量的不断增加,企业性质也由国企发展到民营、合资等多种形式。在企业类型上,煤化工、化肥、化纤企业也加入到己内酰胺的生产经营中。截至2014年年底,国内己内酰胺产能已突破200万吨/年。
随着国内己内酰胺产能的不断扩张,市场自给率逐年提升。化工在线统计数据显示,己内酰胺自给率从2010年的44%提高至2014年的88%,短短几年就提高了一倍。与此同时,国内大幅扩能也抑制了进口货源的大量涌入,己内酰胺进口量从2012年的70.7万吨降到2013年的45.3万吨,再到2014年的22.3万吨;今年1~8月累计进口量15.6万吨,同比下跌了8.8%。
尽管如此,己内酰胺扩能仍在继续。据不完全统计,2015年到2016年期间还在新项目计划投产,包括山西兰花科创20万吨/年、内蒙古庆华20万吨/年和巴陵恒逸20万吨/年等,这些产能合计超过200万吨/年,基本等同于在2014年基础上翻了一番。目前国内经济增速放缓,下游生产需求提升或将有限,随着新建及在建装置产能的逐渐释放,未来几年己内酰胺自给率仍将继续上升,将有可能过剩。
由于供需关系的变迁,近几年己内酰胺行情走势并不乐观,市场价格不断走低,并且与原料苯之间的差价也在逐渐缩小。国内产能的快速扩张使市场货源供应增多,不仅加剧了市场竞争,也使己内酰胺市场价格跌幅大于原料苯跌幅。
然而,这些年国内新建的己内酰胺装置,在工艺先进性和产品质量等方面与国外还有差距。生产工艺技术有待提高,高档产品有待开发或成己内酰胺市场发展现状。业内人士指出,虽然己内酰胺产品在外观、包装等方面无明显区别,但是在下游不同行业的实际应用中,己内酰胺产品的部分质量指标值或者稳定性等方面有细微差异,会给应用带来影响。如在民用丝领域中,高速纺长丝对己内酰胺的质量指标要求就比较苛刻,而这部分产品的生产占PA6消费结构的61%。尽管国产货价格低于进口货,但是下游民用丝领域的生产厂家考虑到产品质量,仍会选择价格更贵的进口货。
总体而言,目前我国己内酰胺市场发展整体仍处于较为正常的状态,但产能数量上的快速增长也令其前景堪忧,不仅存有产能过剩的隐患,而且高品质产品难以突破。业内人士认为,未来国内己内酰胺产业发展重心已不再是数量的增加,而更应注重产品质量的提升,真正实现从量变向质变的跨越。