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今年以来，我国煤炭市场一直呈现供需总量宽松、结构性周期性过剩的态势。今年1-7月，进口煤炭1.87亿吨，同比增长14.1%；出口490万吨，同比下降22%；净进口1.82亿吨，同比增加2450万吨，增长15.5%，持续保持两位数以上的增长。
一、当前煤炭经济运行基本情况
今年以来，我国煤炭市场一直呈现供需总量宽松、结构性周期性过剩的态势。煤炭需求低速增长，产能快速释放，进口大幅增加，库存持续上升，价格连续下滑，行业效益急剧下降，企业经营困难不断加大。
(一)煤炭产量下降
据统计快报，1-7月全国煤炭产量21.3亿吨，同比减少7800万吨，下降3.5%。分省看，有19个省区市煤炭产量出现同比下降，如内蒙古、陕西、宁夏、黑龙江，山东、安徽、四川等主要产煤省区煤炭产量同比都出现下降。从企业来看，一些地区地方煤矿出现了大量停产、减产现象，非国有煤矿产量同比下降13.9%，但国有煤矿产量普遍增加，同期的国有煤矿产量同比增长1.1%。
全国煤炭产量持续下降，既是企业主动调整的结果，也是市场倒逼的结果。
(二)煤炭运量下降
自去年6月以来，全国铁路煤炭运量持续呈现负增长， 2012年全年铁路发送煤炭22.6亿吨，同比下降0.5%。今年1-7月全国铁路发送煤炭13.22亿吨，同比减少1629万吨，下降1.2%。近两月煤炭运量有所回升，6、7月份发送煤炭同比分别增长2.2%和7.5%，主要原因是去年同期基数较低。
主要港口煤炭转运量今年3月份以前已连续12个月负增长，2012年全年主要港口下水转运煤炭6.2亿吨，同比下降5.4%。今年1-7月主要港口累计发运煤炭3.7亿吨，同比增长3%。其中，6月、7月同比增幅达到两位数，分别为16%和13.6%，但仍未恢复到2011年同期水平。
(三)煤炭进口增加
2012年，我国进口煤炭2.89亿吨，同比增长29.8% ；出口煤炭926万吨，同比下降36.8%；净进口煤炭2.8亿吨，同比增加7190万吨，增长34.5%。
今年1-7月，进口煤炭1.87亿吨，同比增长14.1%；出口490万吨，同比下降22%；净进口1.82亿吨，同比增加2450万吨，增长15.5%，持续保持两位数以上的增长。
(四)煤炭库存增加
自去年下半年以来，全社会煤炭库存持续增加。7月末，煤炭企业库存9020万吨，同比增加333万吨，增长3.8%；重点发电企业存煤6863万吨，同比减少1703万吨，下降19.9%，存煤可用17天，同比减少6天(8月末重点发电企业存煤降到6348万吨，同比减少2166万吨，下降25.4%，存煤可用15天，同比减少9天)；主要港口煤炭库存5297万吨，同比增加610万吨，增长13%。
(五)煤炭价格大幅下滑
煤炭价格自去年初以来持续下降。最近一期(9月2日)的中国煤炭价格指数为158.0点，比年初下降12.7点，同比下降24.5点，比2011年的高点位下降了45点。
环渤海动力煤价格指数今年以来连续下滑，尤其是6月以来快速下降，到9月4日已降到540元/吨，比上周下降6元/吨，比年初下降93元/吨。
秦皇岛港煤炭价格今年以来持续下降，9月4日5500大卡动力煤平仓价为535元/吨，比年初下降85元/吨，比去年同期下降90元/吨，比最高价下跌了445元/吨。
炼焦煤价格自4月份以来连续下调，8月份有所回升，但目前价格水平比年初下降约200元/吨，同比下降350-400元/吨。
(六)煤炭投资下降
煤炭采选业固定资产投资自去年二季度开始增速逐月下降，从一季度增长35.1%降到全年累计仅增长7.7%，比全社会增幅低近13个百分点。
今年以来煤炭采选业固定资产投资连续呈现负增长。1-7月累计投资2589亿元，同比下降1.6%。
(七)市场景气处于蓝色偏冷区间
7月份全国煤炭市场景气指数为-24.5，比6月回升10.9个基点，反映煤炭市场景气出现好转，但仍处在偏冷区间。景气指数回升的主要原因是气候因素对煤炭需求的拉动，使需求基础指标回升了9个基点，但另外两个基础指标即库存和价格指标仍然是下降趋势。
(八)企业经营困难加大
一是主营业务收入下降。前6个月规模以上煤炭企业主营业务收入16116.8亿元，同比下降1.1%。
二是货款回收更加困难。6月末规模以上煤炭企业应收账款3308亿元，同比增长18.88%；协会统计直报的90家大型煤炭企业应收账款2593亿元，同比增长31.3%。
三是企业成本持续增加。前6个月规模以上煤炭企业主营业务成本同比增长6.6%，90家大型煤炭企业主营业务成本同比增长17.5%。
四是行业利润继续大幅下降。前6个月，规模以上煤炭企业利润同比下降43.3%(1-7月同比下降43.8%)；90家大型煤炭企业上半年利润同比下降40.8%，其中24家企业亏损，亏损面26.7%。黑龙江、吉林、重庆、四川、云南、安徽、江西等7个省份出现煤炭全行业亏损。有的煤炭企业已经出现了贷款发工资和推迟发工资的现象。
五是企业资产负债率上升。6月末规模以上煤炭企业资产负债率62.44%，同比上升2.52%，90家大型企业资产负债率65.83%，同比上升2.5%，有的企业已超过75%。企业偿债能力下降，经营风险增大。
二、影响煤炭经济运行的主要原因
分析今年前7个月煤炭市场变化形势，主要的影响因素，既有宏观经济调整、国内煤炭需求增幅快速回落的影响，也有近年来煤炭大规模投资、产能建设大幅超前的原因；既有世界经济低迷、全球煤炭供大于需、煤炭进口持续大幅增长的冲击，也有我国国内能源结构优化调整、非化石能源比重不断提升的影响；既有国家推动节能减排、治理大气污染，加强生态文明建设，控制煤炭消费总量等因素的影响，也有国家能源基础设施不断完善，煤炭运输供应能力大幅提升的原因。
从供需两方面来看，主要原因是：
需求方面：1、经济发展减速煤炭需求增速放缓
2、能源供应格局发生变化
供应方面：1、煤炭产能释放加快
2、煤炭进口大量增加
(一)煤炭需求增速放缓
随着我国经济发展速度的减缓，煤炭消费增速也大为降低，据测算，上半年全国煤炭消费量19.3亿吨，同比增长1.8%，增速比2012年同期回落1个百分点，比2011年同期回落了7.4个百分点。2003-2011年煤炭消费年均增长8.4%。
电煤需求低速增长，国家能源局发布数据，1-7月全国用电量同比增长5.7%，继续延续去年以来低速增长的态势。主要原因是由于工业生产用电增幅较低，工业用电增长5.3%，比全国平均值低0.4个百分点。1-7月全国发电量同比增长5.2%，其中，水电增长9%，核电增长4.8%，风电增长38.2%，火电增长4%。
1-7月电力行业耗煤约11.84亿吨，同比增长3.3%，尽管比去年同期有所增长，但主要原因是去年5-7月电力耗煤都是下降的，分别为-4.1%、-5.6%和-6.8%。
钢铁行业：1-7月粗钢产量累计4.56亿吨，同比增加3022万吨，增长7.1%；生铁产量4.2亿吨，同比增加2380万吨，增长6%。
前7个月，钢铁行业耗煤累计约3.68亿吨，同比增加1386万吨，增长3.9%。
(二)煤炭产能释放加快
“十一五”以来的七年，煤炭采选业固定资产投资快速增加， “十一五”期间年平均投资2500亿元，是“十五”时期年均投资的五倍，进入“十二五”的两年，年均投资达5000亿元，是“十一五”时期年均投资的两倍。大幅度快速增长的投资，形成了大量新增产能，近几年陆续进入投产期，从而导致目前煤炭产能建设超前，周期性过剩压力不断加大。
“十一五”以来，煤炭采选业固定资产投资累计超过2.3万亿元，新增煤炭产能超过20亿吨。据国家统计数据，近两年年均新增煤炭产能都在4亿吨左右，而且在建规模超过11亿吨。
去年国土资源部数据表明，已经颁发采矿许可证的煤矿有14407个，证载产能40.7亿吨，另外还有划定矿区范围的能力超过7亿吨。所有这些信息都反映我国煤矿产能建设大幅超前。
(三)煤炭进口大量增加
由于世界经济复苏缓慢，全球煤炭市场供大于求。首要因素是美国近几年大规模开发页岩气，发生了一场能源革命，改变了其能源格局。页岩气的大规模开发压低了整个天然气的市场价格，价格相对低廉的天然气大量替代煤炭发电。
美国煤炭绝大部分用于发电，占90%以上，由于燃煤电厂关闭，电煤需求相应减少。2012年，美国煤炭消费8.1亿吨，比上年减少1.02亿吨，下降11.2%。美国本土煤炭消费减少，生产的煤炭大量转向出口，2012年美国出口煤炭1.14亿吨，比上年增加17.2%，创出了30 年来煤炭出口新纪录 。美国的煤炭出口很多流向了亚洲市场，同时也迫使原先 出口美国的哥伦比亚、南非、加拿大等国的煤炭也转向出口亚洲。
年初以来由于进口煤有较大的价格优势，对国内煤炭市场的影响非常明显，尽管国内煤矿在市场压力下被迫采取了停产、减产措施，但国内市场仍然呈现供大于求的宽松局面。
煤炭进口大量增加对国内市场带来了明显冲击。首当其冲的是华东华南沿海省区的煤炭供应，广东省进口煤已占全省煤炭消费量的40%，许多电厂已经对燃煤锅炉进行改造，转向使用进口煤炭，进口煤已成刚性需求。广西沿海港口几乎全部接卸进口煤，北方港口下水煤炭基本已被挤出了广西市场。不仅如此，目前进口煤的影响还波及到了山东、河南、河北和东北地区，并通过长江水道以“海进江”方式，大量涌入安徽、江西、湖南、湖北等内陆市场，甚至深入到重庆、四川等西南地区煤炭市场。煤炭进口对国内煤炭市场影响范围不断扩大，程度日益加深，加剧了国内市场供大于求的压力。
(四)能源供应格局发生变化
非化石能源发电比例提高。近年来，随着水电、风电、太阳能电、核电投产规模不断增加，跨区送电能力增强和电源结构的调整抑制了煤电出力。2012年末全国水电装机已达2.5亿千瓦，核电1257万千瓦，并网风电6083万千瓦，合计占全国发电装机容量比例28.5%。近两年水力发电快速增长，今年上半年水力发电量继续大幅度上升，同比增长11.8%，水电满发替代了煤电出力，相应地减少了煤炭消耗。
三、煤炭市场走势展望
(一)全年煤炭市场走势预测
从目前的全国煤炭经济运行形势看，全年煤炭市场很难出现根本性好转。国家采取防止经济增长滑出可控区间的“稳增长”措施，将对煤炭市场产生比较积极影响。但随着煤炭产能继续释放，煤炭进口增加，市场供需仍将呈现总量宽松、结构性周期性过剩的态势，煤炭去产能、去库存的压力依然很大。
预测全年我国煤炭需求仍将继续保持低速增长。明年上半年，全国煤炭市场供需形势依然严峻，煤炭经济运行的压力将持续存在。
1、煤炭需求将低速增长
我国经济高增长的时代或将结束，或将从过去短缺、赶超式的经济形态逐渐转变为一种相对成熟的、略有过剩的经济形态，经济增长将由高速降低档位转为中速，合理的区间将从以前的超过10%的增速降到7%左右。今后几年只要全国经济年均递增7%左右，就可以实现全面建成小康社会的目标。
随着经济结构的调整和经济增长方式的转变，技术创新和强化节能降耗管理，煤炭需求弹性系数将进一步降低。如果经济增长速度在7%，煤炭需求增长可能就在2-3%左右，这将成为一种常态。
2、煤炭进口或将低速增长
目前国际市场供大于需的压力在减小，国内市场受进口煤冲击的力度可能有所减弱。今年以来的美国煤炭市场出现了转折性的“三降一升”变化，据美国能源部能源信息署7月份能源统计报告，上半年美国煤炭消费量已由降转升，同比增长11.52%，其中发电用煤增长12.6%，煤炭产量下降4.21%，库存下降14.1%，出口下降2.54%。
一些主要煤炭出口国的出口量出现下降，如哥伦比亚、越南、蒙古等国今年以来煤炭出口量下降。
哥伦比亚是世界第五大煤炭出口国。今年因薪酬纠纷引起的煤矿工人罢工，已经对该国煤炭出口造成了严重影响。去年哥伦比亚产煤接近亿吨，今年煤炭产量将减少1000万吨左右。2013年上半年，哥伦比亚煤炭产量下滑13.4%。
越南是我国主要的煤炭进口国。近10年来越南煤炭产量迅速增长，从2000年的1100多万吨，到2011年达4450多万吨，翻了两番。 2012年产煤4190万吨， 比2011年减少6.1%。由于越南国内煤炭消费量上升，将不鼓励煤炭出口，今后可能还将大量进口，出口将逐步减少。去年我国从越南进口煤炭1741万吨，比2011年下降21.1%。今年前7个月越南煤炭出口下降1.36%，我国从越南进口煤炭下降8.9%。
蒙古国煤炭资源丰富，近10年来煤炭产量和出口量快速增加。蒙古是我国煤炭主要进口来源之一，2011年从蒙古进口煤炭2016万吨，比上年增长21.5%；2012年进口煤炭2213万吨，增长9.1%。
今年前7个月，我国从蒙古进口煤炭821万吨，同比下降33.8%，其中，从甘其毛都口岸进口下降16%；从策克口岸进口下降42%。
南非煤炭产量近年来持续上升，从2000年的2.2亿吨增加到2012年的2.6亿吨。最近几年基本稳定在2.5亿吨左右，其中1.8亿吨用于国内消费，另外大约7000万吨出口，其中4000多万吨输往印度等亚洲国家，2000多万吨输往欧洲，还有少量出口到南美。出口主要靠理查兹港(Rechards Bay)，部分从马普托港(Maputo)外运。
今年以来南非煤炭受哥伦比亚、美国和俄罗斯等国煤炭对其欧洲市场的排挤，煤炭出口遇到了较大的挑战，6月份煤炭出口同比下滑1.85%。
印尼是世界上最大的动力煤出口国。印尼煤炭资源比较丰富，大多为褐煤和低变质次烟煤，主要分布在东加里曼丹、南加里曼丹和南苏门答腊、中苏门答腊等几个煤炭盆地。近10年来，印尼的煤炭产量和出口量快速增加，产量从2000年的7700万吨增加到2011年的3.53亿吨，增加了3.58倍；出口量从2000年的5846万吨增加到2011年的2.73亿吨，增加3.66倍。2012年，印尼煤炭产量3.86亿吨，出口3.33亿吨，创出历史新高。我国去年进口印尼煤1.2亿吨，约占进口总量的40%。今年前7个月，我国进口印尼煤7518万吨，同比增长12.9%。印尼褐煤出口市场竞争力较弱。
澳大利亚是世界最大的煤炭出口国，近10年煤炭产量平稳增长，从3.12亿吨增加到4.31亿吨，增长38%。目前，澳大利亚煤炭产量仅次于印度，是全球第四大煤炭生产国，煤炭年出口量3亿吨以上，炼焦煤和动力煤出口基本上各占一半。
近两年国际市场动力煤的价格下跌超过30%，炼焦煤价格的下跌幅度更大，给澳大利亚煤炭业带来了严重危机。 部分煤矿因煤价下跌裁员。澳大利亚资源部长加里?格雷(Gary Grey)表示，过去一年里，澳大利亚煤炭业已解雇了逾1.1万名工人，裁员幅度达五分之一。
今年初，必和必拓、力拓、淡水河谷这三大矿业巨头在不同场合表示，提出要关闭不盈利的矿场或出售煤炭资产。一些矿业公司为减少亏损被迫关闭矿井，实行减产或停产。
从煤炭需求方面看，西欧的德、英等国煤炭消费进口增加，亚洲煤炭进口大国日本、韩国的进口量稳定，7月份，韩国进口动力煤790万吨，同比增长4.0%，印度煤炭进口不断增加，6月份进口同比增长48%。
受福岛核事故的影响，2011年以来，日本核能在电力燃料市场中的份额不断减少，原油、天然气、煤炭的市场份额不断增加。今年4月，日本广野和日立中燃煤机组重新启动，拉动电力企业煤炭进口量增长22%。预计下半年，日本燃煤电厂煤炭进口依然强劲，全年煤炭进口量有望超过2012年。
从上述煤炭供需两方面变化来看，国际煤炭市场正由供大于需的失衡状态逐渐向供需再平衡转化。
国内来看，国家为保护环境，防止污染，将研究采取有效措施，规范煤炭进口秩序，进一步加强商品煤质量管理，一定程度上会抑制劣质煤或低质煤的进口。另外，由于进口煤炭港口场地库存饱和，且国内煤价下降，进口煤与国内煤价差缩小，部分动力煤甚至出现了价格倒挂，进口煤价格优势削弱，也将进一步抑制煤炭进口的增长。
预测，今年全年我国的煤炭进口量可能大体与上年基本持平或低速增长，大约在3亿吨左右。
3、煤炭价格继续下滑的空间有限
经过一年多的持续下滑，煤炭价格已经跌至全行业成本线以下，上半年近30%的企业出现亏损，主要产煤地区大量非国有煤矿停限产，对煤炭产量产生了一定的抑制作用。
国家加大煤矿安全整治力度，打非治违，一些不符合安全生产条件煤矿或将退出，或降低产能，煤炭产量将进一步下降。一些省区开始探索煤电互保措施，如山西省新近出台的“二十条”政策，一定程度上将抑制煤炭价格下滑。
国际煤炭市场价格已经出现企稳回升迹象。8月份国际市场炼焦煤价格普遍回升了10%，国内焦煤价格也出现了小幅上涨，能否持续还有不确定性。叙利亚局势带来对石油供应的担忧，近期原油价格上升，海运费上涨，BDI指数出现较大幅度上涨，煤炭出口到岸成本也将增加。
只要国内煤炭企业能适当控制总量，稳住阵脚，煤炭价格将趋于企稳回升，出口国煤炭企业挑起新的价格战的可能性不大。
4、去产能、去库存需要较长时间
我们现在所面对的产能过剩，不再是过去以小煤矿为主的乱采乱掘时期的过剩，而是以大型现代化煤矿为主更高水平的过剩，消化难度更大。消化过剩的产能，必须有完善的退出机制，目前退出机制还尚不完善。
“熊市出现最大的原因是牛市”，煤炭行业“十年黄金期”刚刚过去，必然也要有一个比较长时间的调整期。目前，全国煤炭库存超过一个月的消耗量，因此，去库存的压力依然很大。
(二)煤炭长远发展面临的挑战和机遇
挑战一：经济发展方式转变(经济结构调整、工业化发展水平、主要耗能产品产量规模)。
挑战二：能源结构优化调整(治理大气污染，实施能源消费强度和消费总量双控制、利用天然气替代煤炭，限制使用化石能源(非化石能源消费比重提高到11.4%和15%)，水电(2.9亿千瓦，各流域加快梯级开发)、核电(4000万千瓦)建设，分布式能源和智能电网建设)。
挑战三：国际市场竞争(资源条件、生产率、综合竞争能力)。
机遇一：国家鼓励煤炭产业结构调整。稳步推进大型煤炭基地建设，推进大型现代化煤矿建设；深入推进煤炭资源整合和煤矿企业兼并重组，提高产业集中度，增强抗风险能力；加快淘汰落后生产能力(今年全国将淘汰煤矿1256处，淘汰落后产能6418万吨 )。煤炭由燃料向原料转化(替代油气)，将开拓煤炭利用的新领域。(今年3月已有10个新型煤化工项目获国家发改委“路条”，包括5个煤制天然气、4个煤制烯烃和1个煤制油项目。继10个新型煤化工项目获批后，又有三个煤制天然气项目拿到国家发改委“路条”，至此“十二五”煤制天然气获批项目已达9个)。
机遇二：中国的城市化进程还处在中期阶段，未来10年城市化率平均每年上升1.5个百分点左右，2011年，按照常住人口计算，我国城镇化率为51.3%(2012 年为52.57%) 。发达国家城镇化率接近80%。根据“十二五”规划纲要和联合国预测，到2015年我国城镇化率将达到55%，2020年达到60%。新型城镇化建设，中西部地区工业化水平的提升，西部铁路等基础设施的建设和完善，这些都决定了投资建设规模还将继续较快扩张，将拉动煤炭消费继续增加。
机遇三：未来我国经济增长仍将保持一定增速，党的十八大提出，到2020年实现国内生产总值和人均居民收入比2010年翻一番的目标，年均复合增长率应在7%以上，需要必要的能源资源保障。
美国能源部能源信息署发布的《2013国际能源展望》报告中预测，到2040年，世界煤炭消费将持续以1.3%的年均递增速度增长，并将继续保持全球第二大能源来源的地位。国际能源署 (IEA)在2012世界能源展望中预测，中国的煤炭需求可能在2020 年达到顶峰，并将维持到2035 年。
长远来看，我国煤炭工业发展仍然具有比较广阔的发展空间，中国的煤炭市场将会继续不断发展。
(三)应对市场变化的思路与对策
煤炭经济持续下行已经引起各方面高度关注，抓改革、调结构、转方式，共同应对煤炭市场变化，已经形成行业共识。
今年以来，协会密切关注煤炭经济运行形势变化，先后组织了11个调研组深入25个产煤省区、主要煤炭消费地区和沿海港口开展调研活动，多渠道反映行业发展面临的困难和问题，提出了“控制煤炭总量、规范进口煤管理、减轻企业负担”等政策措施建议，得到了高度重视。
完善了跨部门、跨行业的月度经济运行会商和季度行业经济运行分析制度；建立了“7+2”大型煤炭企业和“4+1”环渤海下水动力煤企业的联系机制；按周发布“中国煤炭价格指数”，按月发布“全国煤炭市场景气指数”，按季发布煤炭预警报告，及时发布行业信息，引导企业科学组织生产经营。
当前应对煤炭经济运行出现的困难，还应坚持 “控制总量、规范进口、清费减负、深化改革”方针原则。
1、控制总量
按需生产。坚持按市场需求组织生产，尤其是大型煤炭集团要发挥表率作用，合理控制煤炭产量，努力维护煤炭市场稳定。坚持依法办矿，不违规建设、不违法生产、不超能力生产。淘汰落后。利用市场倒逼机制，加快结构调整，优化存量、提升增量。深入研究、不断完善不具备安全生产条件、煤与瓦斯突出矿井以及煤质差、长期亏损的煤矿退出机制，促进产业结构优化调整。加强自律。坚持诚信经营，不搞恶性竞争抢占市场，积极与电厂、钢厂等主要用户建立长期稳定的战略合作关系，努力维护市场秩序和行业整体利益。
2、规范进口
充分利用“两个市场、两种资源”，鼓励进口优质煤炭，支持企业“走出去”开发境外资源，稳定进口货源，促进煤炭市场供需平衡。规范煤炭进口秩序，研究建立全国煤炭进口联合动态调节机制，完善对煤炭进口的全面系统监控，研究制定煤炭贸易煤质评价标准，统筹煤炭进出口关税政策，加强进口煤质量检验，限制高硫高灰分低质煤进口，以有利于保护环境，节能减排。
3、清费减负
继续呼吁取消涉煤不合理收费，减轻企业负担。继续解决破产煤矿历史遗留问题，推动企业主辅分离和分离办社会职能。高度关注困难煤矿、困难企业的长远发展问题。鼓励发展煤电一体化、煤焦一体化、煤化一体化，拓宽煤炭利用范围，实现多联产、规模发展。
4、深化改革
深入推进市场化改革，推进煤炭市场体系建设，改革创新企业机制，强化管理，苦练内功。
管好投资。在全社会生产能力过剩的大背景下，所有的投资和并购都应该转向技术升级、产业升级和商业模式升级。同时要控制好企业的资产负债率，在财务上留出大一点的空间。
管好资金。细化资金预算管理，量入为出，留足资金头寸。强化存货和应收账款管理，减少占压和拖欠。高度关注客户及供应商的风险。
降低成本。加强成本管理，严格企业机制转换和管理到位。要从矿区社会稳定的大局出发，坚持在困难情况下不减薪、不裁员，保证职工权益，促进矿区和谐发展。（南都网）
