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近日，生态环境部发布《京津冀及周边地区2018~2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，要求各地重点对钢铁、建材、焦化、铸造、有色、化工等高排放行业实施采暖期错峰生产。要解决大气污染，首推使用清洁能源，这无疑给天然气板块构成利好。
政策导向推升用量
近几年，伴随着煤改气政策的推进，我国天然气消费量快速增长。去年我国天然气消费总量2373亿立方米，同比增长15.3%，约占全球天然气消费增长量的1/3;全年我国天然气产量1487亿立方米，同比增长8.54%，对外依存度高达38.8%。
我国天然气需求激增，与政策层面的导向分不开。
2013年，国务院印发《大气污染防治行动计划》。该计划确定未来5年空气质量改善的目标。随着期限临近，去年相关部门还针对北京、天津和周边26个城市出台了一系列政策措施，以实现环保目标。其中，就包括推进煤改气。
《天然气发展“十三五”规划》也提出，以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业，逐步把天然气培育成主体能源。2020年国内天然气综合保供能力达到3600亿立方米以上，2020年天然气占一次能源消费的比例力争达到10%。
9月7日，国务院又发布《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》要求，加快天然气产供储销体系建设，促进天然气协调稳定发展，确保国内快速增储上产，供需基本平衡。
在政策层面，天然气肩负起我国实现能源结构优化调整、改善大气环境最现实、最迫切的任务。
油价上涨关联带动
国际油价上涨对天然气价格存在一定程度的正向影响。近期，由于地缘政治事件，国际原油价格继续走高，有望带动天然气价格上行。
按照美国的制裁措施，各国要在今年11月4日前将伊朗进口油清零，而其上半年出口规模还有250万桶/天。如果制裁严格执行，加之沙特和俄罗斯等主要产油国闲置产能不足，难以弥补伊朗出口下降的缺口，这对本已偏紧的供需来说，无异于火上浇油。东方证券首席石化分析师赵辰认为，全球原油总计增产空间预计不超过150万/桶，很难完全填补伊朗减产缺口。未来供需更为紧张是大概率事件，油价出现暴涨的概率极大，80美元/桶有望成为新的中枢水平。
日本株式会社三菱日联金融集团在最新发布的报告中称，预计布伦特原油价格有可能升至100美元/桶。
供需形势依然严峻
业内人士表示，《京津冀及周边地区2018~2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》要求，2018年10月1日至2019年3月31日，京津冀及周边地区细颗粒物(PM2.5)平均浓度同比下降3%左右，重度及以上污染天数同比减少3%左右。要达到以上目标，就要实现清洁能源替代，天然气无疑是最佳选择。
据太平洋证券分析师刘国清测算，在2017年113亿立方米缺口的基础上，今年采暖季天然气供需缺口将继续提高22亿立方米，供需形势依然严峻。
要解决这些问题，刘国清建议，一是必须加大国内油气勘探开发力度，引入市场主体勘探开采油气资源;二是可延长非常规气补贴年限、扩张补贴范围，LNG接收站可执行增值税优惠政策鼓励进口;三是强化天然气基础设施建设，加强对储气设施建设、管道互联互通及LNG运输的支持;四是理顺天然气价格机制，推动城市燃气整合、降低用气领域服务性收费。
